qg365 2022-08-22 16:31 3528 0
做价409亿元的严重资产重组事项告吹！突如其来的一则动静，淮河能源今日开盘间接跌停。截至目前，该股报2.81元/股，总市值为109亿元。
拟末行严重资产重组事项
8月21日晚间，淮河能源通知布告称，公司拟末行严重资产重组事项。本次严重资产重组末行尚需经公司相关法式审议通过。公司将于近期召开董事会，审议末行本次严重资产重组的相关事项，公司将及时披露末行本次严重资产重组的相关通知布告。
据领会，此次严重资产重组淮河能源拟以向淮南矿业全体股东发行股份、可转换公司债券及付出现金的体例吸收合并淮南矿业，公司为吸收合并方，淮南矿业为被吸收合并方，吸收合并完成后，公司承袭及承接淮南矿业的全数资产、欠债、营业、人员及其他一切权力与义务，淮南矿业将登记法人资格。
因谋划本次重组，淮河能源经向上交所申请，公司股票于2022年2月8日开市起停牌。2月21日，公司审议通过《关于〈淮河能源（集团）股份有限公司吸收合并淮南矿业（集团）有限责任公司暨联系关系交易预案〉及其摘要的议案》等相关议案。
3月8日，上交所对淮河能源下提问询函，要求其针对九个方面问题停止弥补申明。按照预案披露，截至2021年9月30日，淮南矿业总欠债898.39亿元，资产欠债率达69.64%，面对必然偿债压力。上交所要求淮河能源弥补披露标的公司债务构造、次要债权人、债务金额、债权构成原因、偿债期限等情况，能否已采纳或拟采纳相关办法改善资产欠债程度。交易标的相关非煤炭及电力子公司与上市公司的协同效应及收买需要性；因谋划严重资产重组事项，公司申请股票自2月8日起停牌。停牌前一日，公司股价涨停，能否存在内幕信息泄露的情形等。
6月21日，淮河能源发布吸收合并控股股东淮南矿业暨联系关系交易陈述书，明白本次交易做价及详细付出体例，拟做价409.34亿元，向淮河控股等9名交易对方以发行股份、可转债及付出现金体例吸收合并淮南矿业。
重要标的资产发作严重倒霉变革
关于此次拟末行本次严重资产重组的原因，淮河能源指出，2022年8月21日，公司接到淮河控股的通知，鉴于近期本次严重资产重组的重要标的资产“西部煤电集团”部属煤矿项目公司“中北公司”和“华兴公司”先后被本地天然资本部分逃缴矿业权出让收益的情况发作了严重倒霉变革，固然淮河控股、淮南矿业及西部煤电集团针对上述事项停止了积极协调，但估计在短期内难以处理。
该严重倒霉变革可能招致中北公司色连二矿、华兴公司唐家会矿停产整改、被收回采矿权证或被行政惩罚等，对其持续运营才能、财政情况及业绩表示产生较大倒霉影响。两个矿井别离涉及产能800万吨/年、900万吨/年，合计1700万吨/年，占淮南矿业（不含上市公司）煤炭合计审定消费才能7190万吨/年的23.64%；两个采矿权评估值别离为33.53亿元、29.35亿元。为实在庇护上市公司和中小股东的利益，经审慎研究，公司拟末行本次严重资产重组事项。
淮河能源强调，自谋划本次严重资产重组事项以来，公司严酷根据相关法令律例要求，组织中介机构开展尽职查询拜访等相关工做，积极推进本次重组相关事宜。交易陈述书（草案）关于严重风险提醒之“标的公司部门子公司消费运营及财政情况的不确定性风险”中曾披露相关风险。
淮河能源暗示，公司将于近期召开董事会，审议末行本次重组的相关事项，与交易对方协商签订末行本次重组的相关协议，并按规定召开投资者申明会。若公司董事会审议通过该事项，公司将许诺于末行本次重组通知布告披露后的1个月内，不再谋划严重资产重组事项。
不外，值得一提的是，淮河能源在2019年也曾施行严重资产重组，拟通过非公开发行股份及付出现金体例吸收合并淮南矿业，但相关事项于2020年7月末行，次要原因系淮南矿业部属企业部门消费运营性资产涉及的地盘、房屋等相关权属证明文件未能如期获得，且估计在短期内难以处理。此次严重资产重组事项的再度中行难免让人心生疑惑。
4.5万股民懵了
受动静影响，淮河能源今日开盘跌停，4.5万股民懵了。有人留言称，“脑瓜子嗡嗡的。”“抱了个大雷当宝物。”“至少跌三个板。”
数据显示，淮河能源的股东总数为45216户。
据悉，淮河能源是芜湖市规模较大的集物流、商业、港口、运输为一体的国有控股上市公司，公司以港口为战略支持点和物流平台，向现代物流企业转型开展。次要处置的营业为火力发电营业、售电营业、铁路运输营业及煤炭商业营业。公司控股股东为淮南矿业，现实控造报酬安徽省国资委。
股价方面，本年2月7日，淮河能源发布吸收合并事项停牌通知布告，并在停牌前一日，公司股价涨停。2月22日股票复牌后再度持续实现4个涨停，随后股价震荡为主。截至目前，该股报2.81元，较停牌前收盘价涨超30%。
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